Přeskočit na obsah

Seznam majetku a dluhů pro dědické řízení

Pro jednání s notářem si připravte přehled majetku i dluhů zůstavitele a doklady, ze kterých vycházíte. U každé položky oddělte známé údaje od odhadů a sporných tvrzení. Tento neoficiální průvodce vám pomůže shromáždit podklady. Nevytváří soudní soupis pozůstalosti ani neuplatňuje výhradu soupisu.

Kdy vzor použít

  • Čeká vás jednání u pověřeného notáře a chcete mít podklady na jednom místě.
  • Dohledáváte majetek a závazky zůstavitele nebo potřebujete doplnit již předané údaje.
  • Narazili jste na nejasné vlastnictví, společné jmění manželů nebo sporný dluh a chcete je přehledně označit k posouzení.

Jak postupovat

  1. Zapište jméno zůstavitele, datum úmrtí a poslední bydliště. Připojte spisovou značku, kontakt na pověřeného notáře a údaje osoby, která přehled sestavila, včetně data jeho zpracování.
  2. Rozdělte aktiva podle druhu: nemovitosti, účty a hotovost, vozidla, další movité věci, podíly a pohledávky. U každé položky napište identifikaci, známý vlastnický podíl, podklad a případnou hodnotu s uvedením, odkud údaj pochází.
  3. Sepište dluhy odděleně od majetku. Uveďte věřitele, důvod závazku, známou částku a doklad nebo kontakt pro ověření. Nejisté částky a sporné nároky označte; nevydávejte je za potvrzený zůstatek.
  4. Zvlášť vyznačte majetek ve společném jmění manželů, věci patřící jiným lidem a spory o vlastnictví. Nepočítejte automaticky celou hodnotu společného majetku jako majetek zůstavitele.
  5. Ke každé položce přiřaďte přílohu, například smlouvu, výpis nebo korespondenci. Zapište, co zatím chybí a kdo může údaj doplnit. Přehled si připravte u sebe. Bankovní hesla ani jiné přihlašovací údaje do něj nevkládejte.
  6. Nezávisle na přípravě seznamu zkontrolujte poučení o výhradě soupisu. Právo se uplatňuje do jednoho měsíce od vyrozumění o něm; soud může z důležitých důvodů lhůtu prodloužit. Samotné sepisování majetku lhůtu nezastaví.
  7. Přehled a doklady předejte pověřenému notáři a sdělte i nejasnosti nebo nově zjištěné položky. O zákonném soupisu a případném nahrazení soupisu rozhoduje soud, nikoli autor pomocného seznamu.

Právní základ

Na co si dát pozor

  • Vlastní přehled není automaticky soudním soupisem ani jeho schválenou náhradou. Nahrazení soupisu zákonem stanoveným seznamem nebo společným prohlášením závisí na rozhodnutí soudu.
  • Seznam majetku a dluhů není odmítnutím dědictví ani výhradou soupisu. Tyto úkony řešte zvlášť a sledujte jejich vlastní lhůty.
  • Bez výhrady soupisu odpovídá dědic zásadně za dluhy v plném rozsahu. Při účinné výhradě se odpovědnost omezuje do výše ceny nabytého dědictví; pouhý součet majetku v tabulce tuto ochranu nezajistí.
  • Nic vědomě nezamlčujte. Nepravdivé údaje mohou mít závažné následky, včetně dopadu na účinky výhrady soupisu. Nejistotu výslovně přiznejte a přiložte dostupný podklad.
  • Podklady předávejte pověřenému notáři. Hesla, přístupy do bankovnictví ani přihlašovací tajemství do seznamu nepatří; citlivý přehled si připravujte lokálně.

Časté dotazy

Co mám napsat do seznamu majetku pro notáře?

Uveďte zůstavitele a jednotlivá aktiva i dluhy. U položek připojte identifikaci, známý podíl, částku či hodnotu s podkladem a poznámku o nejistotě. U dluhů označte také věřitele. Přiložte dostupné listiny a kontakty pro ověření.

Stačí můj seznam místo soupisu pozůstalosti?

Ne automaticky. O nařízení soupisu a jeho případném zákonném nahrazení rozhoduje soud. Pomocný přehled pro notáře sám o sobě takovým rozhodnutím ani formálním soupisem není.

Uplatním odevzdáním seznamu výhradu soupisu?

Samotným odevzdáním pomocného seznamu ji neuplatníte. Výhrada soupisu je samostatné prohlášení vůči soudu s vlastním poučením a lhůtou. S pověřeným notářem řešte výslovně i tento úkon.

Jaká je lhůta pro výhradu soupisu?

Jeden měsíc od vyrozumění o právu výhrady soupisu. Soud ji může z důležitých důvodů prodloužit. Řiďte se poučením v konkrétním řízení a nečekejte s řešením výhrady na dokončení přehledu majetku.

Co když neznám přesný zůstatek účtu nebo dluhu?

Napište známé údaje, označte jejich zdroj a uveďte, co chybí ověřit. Připojte dostupný doklad či kontakt na instituci nebo věřitele. Odhad nevydávejte za potvrzenou částku.

Mám zahrnout celý majetek ve společném jmění manželů?

Označte jej zvlášť a doložte dostupné podklady. Nepřičítejte celou hodnotu automaticky zůstaviteli; rozsah majetku patřícího do pozůstalosti se musí posoudit v řízení.

Ochrání mě seznam před placením zděděných dluhů?

Ne. Bez výhrady soupisu dědic zásadně hradí dluhy v plném rozsahu, při účinné výhradě do výše ceny nabytého dědictví. Seznam pomáhá zjistit stav pozůstalosti, ale nenahrazuje úkon, který tuto ochranu zakládá.

Související vzory

  • Odmítnutí dědictví — postup a prohlášení

    Průvodce úředním formulářem

    Odmítnutím dědictví se na dědice hledí, jako by dědictví nikdy nenabyl. Nestačí to sdělit rodině. V zákonné lhůtě musíte učinit výslovné prohlášení vůči soudu. Tento neoficiální průvodce vysvětluje postup přes pozůstalostní soud nebo pověřeného notáře. Prohlášení k podpisu zde nevytváříte.

  • Závěť — jak ji platně sepsat

    Průvodce úředním formulářem

    Závětí určujete, kdo po vás má dědit. Záleží přitom také na formě: vlastnoruční závěť musíte celou napsat a podepsat vlastní rukou, u jinak napsané listiny jsou potřeba svědci a další úkony. Tento neoficiální průvodce vysvětluje rozdíly a odkazuje na Notářskou komoru ČR. Závěť ani hotové PDF zde nevytváříme.

  • Darovací smlouva na peníze

    Vzor s náhledem a tiskem

    Soukromý vzor pro peněžní dar mezi dvěma lidmi. Zapíšete částku, způsob předání a přijetí daru obdarovaným. Smlouvu uchovejte spolu s dokladem o platbě; daňové zacházení je třeba posoudit podle konkrétního vztahu a okolností.

Zdroje

Oficiální služby

Poslední aktualizace: